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1. Berimbau
2. Tem Mais Samba
3. Edmundo (In The Mood)
4. Laia Ladaia (Reza)
5. Morrer De Amor
6. The Sunny Side Of The Street
7. Road To Nowhere
8. The Old Piano Roll Blues
9. The Day It Rained
10. E Nada Mais
11. Manhattan
12. Dindi
13. A Banda (Parade)

Quartet Em Cy:
Cyva (vo)
Cybele (vo)
Cynara (vo)
Regina (vo)

Oscar Castro Neves (arr, cond)

Released 1968 (Warner Brothers)