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1. Samblues
2. Canto De Ossanha
3. Na Baixa Do Sapateiro
4. O Bolo
5. Um Mimuto
6. Cidade Vazia
7. Deixa Pra La
8. Tema 3
9. Cristina
10. O Morro Nao Tem Vez
11. Margarida B

Cesar Camargo Mariano (p)
Sebastiao Oliveria da Paz (b)
Antonio Pinheiro (ds)

Recorded 1966 (som / maior)