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1. Consolacao
2. Samba Novo
3. Minha Namorada
4. Deus Brasileiro
5. Maria Moita
6. Deixa
7. Esse Mundo E Meu
8. Inutil Paisagem
9. Balanco Zona Sul
10. Nana
11. Samba de Verao
12. Louco de Saudade

Papudinho (tp)
Hermeto Pascoal (p, fl)
Azeitona (b)
Edilson (ds)

Recorded November, 1964 (Continental)