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1. Blues
2. No Clarao Da Lua Cheia
3. Durango Kid
4. David
5. To Be
6. Abrace Paul McCartney Por Mim
7. Pelo Teletipo
8. Adeus Batucada
9. Para Lennon e McCartney
10. Zozoi – Como E Que E
11. Fotograma

Celia (vo)
and others

Rogerio Duprat (arr on-1, 5, 6)
Verocai (arr on-2, 7)
Pocho Perez (arr on-3, 8, 11)
Jose Briamonte (arr on-4, 9, 10)

Recorded 1970 (Continental)