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1. Adriana
2. E Vem O Sol
3. Encontro
4. So Me Fez Bem
5. Mar Azul
6. Tambem Quem Mandou
7. Tristeza De Nos Dois
8. Vivo Sonhando
9. Sem Mais Adeus
10. Inutil Paisagem
11. Tristeza de Amar
12. Vagamente

Pedro Paulo (tp)
Henri Ackselrud (fl)
Ugo Marotta (vib)
Eumir Deodato (org, arr)
Luiz Carlos Vinhas, Tenorio Jr. (p)
Roberto Menescal, Celso Brando (g)
Sergio Barroso, Manoel Gusmao, Octavio Bailly Jr. (b)
Joao Palma, Dom Um Romao, Edison Machado (ds)
Wanda Sa (vo, g)

Recorded 1964 (RGE)