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1. Berimbau
2. Milestone
3. Amanhecendo
4. Chantily Com Carne
5. Bossa Banca
6. O Barquinho
7. Jacqueline
8. A Fonte
9. Sete Contos
10. Sonho e Visao
11. Mania de Maria
12. Menina Flor

Dorival Auriani (tp)
Carlos Alberto Alcantara (ts)
Heraldo Do Monte (g)
Gabriel Bahlis (b)
Walter Coreia Arruda (ds)

Recorded 1964 (Chantecler)