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1. Samba Pro Pedrinho
2. Deixa
3. Lenda
4. Tensao
5. Razao De ViVer
6. Pra Machucar Meu Coracao
7. Samblues ~ Sambinha ~ O Amor Que Acabou ~ Nana ~ Pra Que Chorar ~ O Morro Nao Tem Vez ~ Roda De Samba ~ Samblues
8. Deixa Pra La
9. So... Pela Noite
10. Step Right Up
11. Manha De Nos Dois

Cesar Camargo Mariano (p)
Humberto Clayber (b)
Airto Moreira (ds)

Recorded 1965 (som / maior)