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1. So Nice
2. Favela
3. Berimbau
4. Tristeza Em Mim
5. Aquarius
6. One Note Samba
7. She's A Carioca
8. Muito A Vontade
9. Let Me
10. Consolacao
11. Reza

Bud Shank (as, fl)
Sergio Mendes (p)
Rosinha De Valenca (g)
Sebastiao Neto (b)
Chico Batera (ds)
Wanda De Sah (vo)

Released 1965 (Capitol Records)