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1. Porque Tinha De Ser
2. Preciso Aprender A Ser Só
3. Maysa
4. Dindi
5. Das Rosas
6. Canção Do Amanhecer
7. A Minha Namorada
8. Canto Livre

Tamba Trio: Luis Eça (p), Bebeto (b) and Ohana (ds)

Quinteto Villa Lobos: Celso Woltzenlogel (fl), Paolo Nardi (oboe), Airton Barbosa Lima (basoon), Carlos Gomes (frh) and Josê Botelho (cl)

Cellos: Iberê Gomez Grosso, Peter Dauelsberg, Glorgio Bariola, Ana Devos, Mãrcio Mallard, Guerra Vicente, Edmundo Ollani, Eldo Peracchi, Moysês Spillman and Norbert Pastore

Ana Margarida (vo)

Released 1965 (Forma)