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1. Evocação
2. Como É Grande O Meu Amor Por Você
3. Só Faltava Você
4. Que Nem Giló
5. Sinhazinha
6. Feitinha Pro Poeta
7. Juliana
8. Carolina, Carol Bela
9. Psiu
10. Dentes Brancos Do Mundo
11. Que Maravilha

Claudette Soares (vo)
José Briamonte (arr)
Manoel Barenbein (produce)

Released 1969 (philips)