1. Poema Ritmico Do Malandro
2. Somos Todos Irmaos 
3. Once In A While 
4. Birimbau 
5. Primeira Conjugacao 
6. Bye Bye 
7. Love Is Here To Stay 
8. Isn't A Dream 
9. Sou Feliz Aqui 
10. Adeus Amor 
11. Alvorada 
12. Hert 

Ubiratan, Barcelos (tp)
Othon (tb)
Zito Righi (sax)
Renato (bs)
Alberto (org)
Jorginho (g)
Paulinho (b)
Fernando (ds)
Nilo (ritmista)
Verinha, Sonia, Carlinhos (vo)

Released 1969 (Independence work)